碳中和会是中国的大机遇吗？

　　碳中和会是中国的大机遇吗？ 到了2060年，中国将实现碳中和目标，也就是二氧化碳零排放，据估计，这项国策的政府投资规模将超过100万亿，可能是建国以来最大规模的基础设施投资。而它之所以重要，除了投资规模史无前例外，还将完成中国能源的跨代升级。这一期，咱们就来聊聊，为什么说“碳中和”是中国的大机遇?

 

　　第一个问题，我们为什么要搞碳中和?

　　其实这个问题非常明显，全球气候变暖，地球越来越不适合人类居住，如果人类再不治理地球，那就要被地球反复治理了。

　　最近这几年，大家明显能感受到地球的情绪极不稳定，很多国家和地区一到夏天就跟开盲盒一样，不是被台风、暴雨肆虐，就是在极寒和酷暑中被反复折磨。

　　究其原因，就是气候变暖，全球气温在逐渐上升。

　　人类自进入工业时代后，大家开始玩命地燃烧化石能源，巨量的二氧化碳和其他温室气体被排放到大气，就像保鲜膜一样把地球裹了起来，而地球本身没办法把这些气体全部消化，热量挥发不出去，温度自然就升高了。

　　根据2019年的统计，全球平均温度比工业革命之前，升高了1.2摄氏度，但大家要知道，这种温度的提升非常不均匀，有些地区变化不大，但有些地区的升温会非常集中，也非常明显，比如今年北美的一些地区就出现了50摄氏度以上的高温天气，已经不适合人类居住了。

　　如果继续按照今天的排放速度，80年后，地球的平均温度会比工业革命前提高4摄氏度，这种加热效果跟发生一次核大战差不多，如果不去解决这个问题，那人类将提前感受到赛博朋克的末日世界。

　　可能有些人会觉得，80年还很遥远，这种拯救地球的任务还是交给孙子们去解决吧。

　　其实完全不是大家所想的那样，全球变暖所造成的极端气候已经开始治理全人类了，而且大自然变异的巨轮一旦开启，就很难停下来，等到时间窗口过去，人类的任何方法都无法阻止大自然的碾压。

　　即使今天我们不再释放任何温室气体到大气层，全球温度依然会按照现在的惯性升上去，直到200年后，大自然才能通过碳循环的方式把多余的二氧化碳全部消化，问题是，如果人类不做点什么，那碳排放不仅不会停止，而且还在持续增加，用不了80年，人类就将被大自然按在地上反复摩擦。

　　所以，碳中和不是一个未来问题，而是眼前最紧迫的生存问题。

　　讲清楚碳中和对全球的影响，咱们再来说说中国。

　　众所周知，欧美国家因为发育得早，提前100年把地球污染了一遍，而中国属于后发国家，当欧美开始追求节能、绿色、保护地球的时候，咱们还处在高速发展阶段，躁动的生产力还没得到释放。

　　所以，在雾霾最严重的那几年，即使到了“遛狗不见狗”的程度，咱们也还是要反对美国人公布的数据，因为这是一个国家发展的权利和公平。不能因为欧美提前进入了环保阶段，就要求中国不发展，维持落后和贫穷。

　　但后来的事情谁也没想到，中国不仅在“碳中和”的问题上做出承诺，又在国内明确了未来“碳中和”的发展方向，并把这个目标定为了国策。

　　这里需要注意的是，碳中和是一个从峰值到中和的过程，大部分国家把这一过程设定在了六、七十年，而中国只给了自己30年的时间，也就是说，所有在其他国家发生的能源转型和产业升级，在中国都将以2倍速剧烈进行。

　　那问题就来了，我们为什么要这么积极主动地去实现“碳中和”?

　　前面也说了，碳中和是地球人迫在眉睫的生存问题。

　　如今，地球人每年要排放的温室气体大概超过了400亿吨，从如果维持当前的排放速度不变，那10年后，地球将再升温1.5摄氏度，到那个时候，哈尔滨夏天的温度将会和今天的广州一样，而广州大概率是没办法住人了。

　　在这400亿吨碳排放的排名里，中国位列第一，每年的二氧化碳排放占到全球的30%。排在后面的美国、欧盟和印度，加在一起才和中国的碳排放量差不多。

　　大家可以想想，如果中国在碳排放上采取相反策略，那欧美一定会安排出各种的幺蛾子来向我们施压，比如搞个碳排放关税或者碳排放罚款，如果哪款商品排碳量高，就大幅提高这款商品的关税，甚至直接开出罚单。要知道，咱们是制造业大国，像什么钢铁、水泥、代加工，本来就耗能高、利润少，赚得那点辛苦钱还不够付罚款的，如果欧美联合起来搞出一套碳排放壁垒，那咱们国家的大部分产业将被锁死，也谈不上什么产业升级了。

　　说完外部压力，再来看看国内情况。

　　众所周知，中国近二十年经济高速发展，这和超大规模的基础建设分不开，而大基建所影响的上游产业又多是重工业，碳排放量自然就高。

　　大基建的好处是肉眼能见的，曾经靠牛通勤的山村，如今都有了公路甚至高铁，国家经济也全部调动了起来，但大基建也有不少问题，比如大规模的投资建设也形成了粗旷的发展模式，等到经济增速降下来，很多重工业的产能却还在加速，这就造成供大于求，资源大量浪费。而企业为了生存，又不得不展开恶性竞争，这让本就利润不高的行业严重内卷。

　　最明显的就是钢铁和水泥。

　　长期以来，咱们国家的水泥和钢铁产量一直走在世界的前列腺上，而这两个行业不仅利润低，还都是排碳大户，最近这些年，政府一直想要把粗钢和水泥的产量降下来，但效果并不理想。

　　而碳中和实施后，奖惩机制变了，地方政府考核不再以经济增速为唯一标准，而是把碳减排和GDP增速放在同样重要的位置上。另外，我国的GDP增速已经开始放缓，能够凸显政绩的也只有碳减排。

　　这就从根本上改变了地方政府的价值观，大家也没必要苦守着那几个低收益、高耗能的产业，像钢铁、水泥这样的行业势必要进行一波大的升级、减产，甚至关停。

　　大家看出来了吧，碳中和不仅是国际的大趋势，也是咱们国家产业升级的内在要求，假如真的转型成功了，还可以说是拯救了地球和全人类，所以碳中和是个多赢局面。

　　碳中和给我们带来的机遇

　　投资领域：光伏、风电、水电行业必将迎来历史性机遇

　　光伏：海内外市场高增长，技术进步带动成本下降。2010-2019年10年间，光伏度电成本从0.378USD/kWh下降0.068USD/kWh，降幅达82%，成为期间发电成本降低最显著的可再生能源。

　　风电：风力资源丰富，政策引领技术投入。我国可开发利用的风能储量为10亿千瓦，得益于丰富的风力资源，近年我国风力发电规模快速增加。我国“十四五”规划明确提出要加大风电主轴承、叶片材料、IGBT等关键零部件制造技术投入，以降低海上风电成本。

　　水电：清洁可再生，装机量持续上升。水电是我国第二大能源资源，仅次于煤炭，而且是可再生清洁能源。2021年全球水电发电量将达到4393.9TKWh，2030年全球水电发电量将达到5105.0TKWh。

　　日常出行：新能源汽车将会遍布大街小巷

　　新能源汽车支撑产业链，需求持续扩大。动力电池是新能源汽车核心的零部件之一，位于新能源汽车产业链的中游，电池、电控、电机等零部件是新能源汽车的“心脏”，决定了新能源汽车的续航里程、使用寿命、安全性。

　　饮食方式：日益扩大的人造蛋白(肉类替代品)市场

　　植物肉是人造肉的一种。植物肉主要以大豆、豌豆、小麦等作物中提取的植物蛋白为原料，采用化学分离的方式，从原材料中提取人体所需的植物蛋白，再经过加热、挤压、冷却、定型等一系列步骤，使其具备动物肉制品的质地和口感。

　　植物肉替代动物肉，与环保主义、素食主义和动物福利思潮在全球的兴起有关。依托消费升级以及大健康人群的刚需，在中国，植物肉将会是未来两到三年内高速发展的行业之一。

　　2021年以来，植物肉赛道已有多个品牌获得融资。相关数据显示，星期零完成1亿美元B轮融资，老股东经纬创投还在2021年下半年投资了另一家植物肉品牌“植物教授”。即便是在新消费遇冷的21年Q4，资本市场对植物基的热情依然不减。

　　我们每个个体，都是国家目标举措的践行者和受益者。碳达峰、碳中和这种大概念的词汇看起来很遥远，听起来很抽象，实际上和我们每个人息息相关。