商用车驶入新能源赛道 推动全产业链降碳
商用车作为我国碳排放大户以及交通运输的主要力量，是推动汽车产业实现碳达峰碳中和目标的有力抓手。近日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》提出，积极推动新能源汽车在城市公交等领域的应用，到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。
在政策推动下，商用车行业实施碳达峰碳中和的步伐将进一步加快，新能源高速增长、渗透率提升、智能化发展和车型全覆盖成为商用车市场发展新趋势。
增速高但渗透率仍低
在日前召开的第八届中国电动汽车百人会论坛上，宇通客车旗下自动驾驶氢燃料客车亮相展区，吸引了与会嘉宾的关注。
“这款历经三代迭代研发的新产品，可充分满足平原、山区、高原等多样化环境运行需求。”宇通集团新能源研究院院长李高鹏介绍。
推广应用新能源汽车，被业内认为是商用车推进“双碳”的重要途径。商用车销量连续下滑，但新能源商用车一枝独秀，产销两旺，呈现出市场规模和发展质量双提升的良好局面。2021年新能源商用车销量19.7万辆，同比增长51.4%，渗透率达4.2%。
众多车企争相布局和深耕新能源商用车市场。比亚迪2021年全球累计交付纯电动商用车超过8.5万辆。2014年，吉利控股集团成立吉利商用车，2016年正式创立专注于新能源领域的商用车品牌——远程汽车。
吉利商用车集团首席科学家刘汉如介绍，远程汽车在2021年快速抢占市场，通过产品及商业模式创新，迅速确立了新能源商用车行业头部地位，全年整体销量同比增长288%。
交通运输部规划研究院副院长徐洪磊表示，新能源车型在商用车领域的渗透率相比乘用车还较低。纯电动商用车成为新能源商用车中的主流车型，插电式混合动力车型销量逐年下降，主要有三个原因：一是技术瓶颈，现有的电池能量密度还没办法满足商用车长距离重载运输的实际需求;二是成本瓶颈，目前纯电动、氢燃料电池商用车在购置成本上都明显高于柴油货车，氢燃料电池商用车使用成本也普遍高于柴油货车;三是目前还没有碳排放标准，商用车碳减排还无法实现从源头上管控。
新能源商用车的发展与乘用车相比还存在一定差距，但也预示着潜力和未来。交通运输部运输服务司司长蔡团结表示，“十四五”期间将进一步明确新能源汽车新的推广目标，到2025年底，全国城市公交、出租汽车、物流配送领域新能源汽车占比将分别达72%、35%和20%。
重型货车是减排关键
今年以来，油价连续上调，带动新能源商用车特别是新能源重卡销量快速增长。今年1月至2月，新能源重卡累计销售3223辆，同比增长1076%，其中纯电重卡占比超99%。据了解，新能源重卡目前供不应求，一些企业的订单已经排到了5月份。
重型货车是商用车减排的关键。徐洪磊介绍，在对商用车的碳排放测算中，所有商用车碳排放占据全部车辆碳排放的比例接近65%，其中重型货车碳排放占比达83.5%，是碳减排所有车辆中的关键车型。
新能源重卡的热销，始于工业和信息化部发布的《关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知》。《通知》要求，从2021年7月1日起，各企业停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品。这意味着，排放量成了重卡生产的重要限制指标。2个月后，新能源重卡迎来发展拐点。
三一集团董事、三一重卡董事长梁林河介绍，多年来，国内重卡市场集中度一直较高，头部的5家国有汽车企业占据80%以上的市场份额。新能源改变了原有格局，2021年，传统五强OEM主机厂的新能源重卡销售仅为17%，83%的份额以新能源新势力为主。他预计，未来几年新能源重卡都将保持高位增长。
“随着新能源货品体系的逐步完善以及三电技术的不断成熟，将会有越来越多的用户选择新能源车型。”北京重卡经销商马鑫磊认为，在商用车新能源化进程不断提速的背景下，经销商要抓住时机，改变经营思路，积极开拓新能源货车市场。
推动全产业链降碳
商用车实现减碳，需要构建以绿色能源为主的节能减碳生态体系。只有实现全产业链降碳，才能够真正实现“双碳”目标。
北汽福田汽车股份有限公司总经理武锡斌说，商用车不同于乘用车，不同使用场景下减碳的技术路线不同。目前，福田汽车能够做到基于客户的使用场景和工况，结合商用车的产品功能和特点，通过不同技术路线——纯电动、燃料电池、混合动力等来促进商用车行业节能和减碳发展。
构建商用车全价值链绿色生态，零部件再制造是不可或缺的一环。中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基指出，与原始制造相比，汽车零部件再制造，可节约材料、能源消耗70%以上，降低制造成本30%至50%;与制造新品相比，对环境的不良影响明显降低。大力发展零部件再制造产业对汽车行业减排减碳和节能降本，以及推动实现“双碳”目标具有重要意义。
不过，当前我国汽车零部件再制造产业存在小、散、弱的问题。叶盛基建议，相关部门既要不断培育和挖掘市场需求，也要推动建立健全政策法规体系，相关地区要推动产业基地建设，形成产业聚集效应。从企业层面看，应进一步加强汽车零部件再制造产业科技创新，提升拆解、清洗、制造、装配等装备和生产能力，同时，进一步规范再制造产品评价和认证制度，积极推动再制造技术与装备数字化转型。
“除了深度电动化，还有智慧的高效化。”徐洪磊表示，智慧的高效化，是指在未来商用车发展过程中，利用智慧技术实现商用车的自动驾驶以及车网之间的互动，进一步提升能源利用效率。
“供应链重新洗牌机会已经来临。”梁林河认为，能源变革、技术变革、行业变革拉平了品牌的起跑线，传统品牌不再占有先天优势。新能源商用车品牌也迎来了重新洗牌，将会诞生新的头部企业。
随着动力电池行业竞争的加剧，电池厂商正在加紧抢占市场份额、做大蛋糕。
4月20日，国轩高科全资子公司合肥国轩与吉利控股集团全资子公司浙江吉利新能源商用车集团有限公司签署战略合作协议。双方约定，合肥国轩将在2022年至2024年为吉利商用车供应动力电池产品，预估总量为12.6万套。
市场份额有望进一步扩充
据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的最新数据，今年3月，国轩高科动力电池装车量0.93GWh，市场占有率4.34%，排名第四。1-3月，国轩高科动力电池累计装车量2.57Gwh，占比5.01%。
据悉，为进一步扩大市场份额，国轩高科一直在持续扩充公司的海外内客户。日前，国轩高科在投资者互动平台透露，2022年，公司新增客户包括长城汽车、Rivian和威马等。
而此次与吉利商用车签约，则让国轩高科再度“斩获大单”。据悉，吉利控股集团全资子公司，吉利商用车近年来持续深耕新能源市场，市占率不断提升。
此次合作，国轩高科明确了对吉利轻商车型供应电池并逐年提升供应量，双方承诺2022年至2024年预估供应、采购电池产品总量12.6万台套，包含微面、轻卡、增程三大品类。
据了解，吉利商用车集团目前拥有远程汽车、欧铃汽车、华菱汉马三大品牌。其中，远程汽车作为国内首个聚焦新能源的商用车品牌，形成了以纯电和增程式电驱动力系统为核心的城市商用车体系，以液氢能源甲醇动力和电驱动力为核心的公路商用车体系的多能源并举的技术路线，产品涵盖重卡、轻卡、小微卡、LCV、客车等，已实现了商用车全品类的新能源化。
公开数据显示，2021年，远程汽车实现全年整体销量同比增长288%。其中，新能源重卡增长369.9%，在新能源重卡市场排名第一;新能源轻卡同比增长460.6%，增程轻卡同比增长372.0%。
根据远程汽车规划，到2025年，远程汽车要实现新能源车型销量25万辆，市场占有率21%，绿电综合使用率达到40%。到2030年，远程汽车的目标是实现新能源车型销量57万辆，市场占有率20%，整车全生命周期碳减排90%。
基于此该目标规划，远程汽车对动力电池的需求量也会随之攀升，而这则为谋求规模扩张的国轩高科提供了重要机遇。
实际上，在此次供货定点之前，国轩高科与吉利汽车已有过多次合作。2019年，合肥国轩与吉利商用车签署了合作框架协议。几年来，双方紧密围绕纯电动微面、纯电动轻卡、增程式轻卡、纯电动客车等项目展开合作，有效增强了双方在各自领域竞争力。
2021年11月，国轩高科还与吉利商用车旗下远程汽车等上下游11家企业携手共建“中国零碳陆运联盟”，共同推动中国物流向零碳、智慧、高效方向发展。
2022年1月，合肥国轩与吉利远景汽配有限公司签订供货协议，为吉利多款车型供应磷酸铁锂和三元电池，并承诺未来三年持续扩大供应品类范围。
对于国轩高科而言，此次正式获得吉利商用车的供货定点，无疑将进一步扩大的市场份额。
加快国际战略步伐
除了加深对国内市场的扩张，国轩高科也将业务扩充触角延伸至海外市场。2021年，国轩高科与大众汽车集团签署了《关于电池战略合作关系的谅解备忘录》，双方共同在欧洲打造从电池材料、电池产品到电池回收利用的全生命周期产业链。
与此同时，国轩高科在欧、美、日、韩等多个海外国家均有大量的专利技术分布，主要涵盖电芯四大主材、电芯结构设计、电芯加工工艺及设备、BMS、PACK、检测评价、拆解回收以及储能等。
财报数据显示，2019年、2020年及2021年上半年，国轩高科海外地区(含港澳台)营收分别为0.22亿元、1.59亿元、1.68亿元，分别占总营收的0.45%、2.36%、4.74%，海外销售收入占比逐年攀升。
今年3月，国轩高科发布公告称，为了加快公司国际化战略布局，满足海外业务发展资金需求，公司筹划境外发行GDR并拟在瑞士证券交易所上市。本次GDR发行所募集的资金将主要用于公司国际化产业布局，加快公司国际化战略步伐。
国轩高科表示，目前公司已与多家国际客户达成战略合作并签订产品销售订单，逐步构建全球市场体系，本次GDR发行上市将有利于扩大公司产品全球市占率，利于提升公司经营业绩。